北京安泰信科技有限公司-北京安泰吉华科技

本周收录投融资信息104件，国内80件，国外24件。

并购信息

01、国睿科技（600562）收购国睿防务100%、国睿信维95%、国睿安泰信59%

业务模式

国睿科技：成立于1994年，于2003年上市。主要从事雷达整机与相关系统、轨道交通系统等产品研发、生产、调试、销售以及相关服务。

国睿防务：成立于2018年，主要从事以国际化经营为导向的雷达产品研制、生产、销售与服务业务，致力于成为一家以市场需求为导向、研发生产为支撑的外向型企业。

国睿信维：成立于2010年，主要从事工业管理软件、工程软件等工业软件的研发、销售及服务，提供自主软件产品及服务、咨询服务、代理软件产品销售及系统集成服务。

国睿安泰信：成立于2009年，主要从事电子信息产品的测试与综合保障设备等产品的研制、生产、销售及服务。

估值

国睿防务100%估值61.97亿元；

国睿信维100%估值5.6亿元，95%估值5.33亿元；

国睿安泰信100估值2.14亿元，59%估值1.26亿元。

方式

国睿科技以发行股份100%支付国睿防务100%股权对价；

国睿科技以发行股份93%和现金7%支付国睿信维95%股权对价；

国睿科技以发行股份95%和现金5%支付国睿安泰信59%股权对价。

盈利情况

国睿防务：

2016年度收入25.49亿元，净利润5.8亿元；

2017年度收入19.14亿元，净利润4.42亿元；

2018年1-9月收入8.02亿元，净利润1.39亿元。

国睿信维：

2016年度收入1.95亿元，净利润1964.68万元；

2017年度收入2.29亿元，净利润1829.53万元；

2018年1-9月收入1.33亿元，净利润1807.75万元。

国睿安泰信：

2016年度收入1.75亿元，净利润793.49万元；

2017年度收入1.56亿元，净利润727.74万元；

2018年1-9月收入6792.24万元，净利润212.8万元。

业绩承诺：暂未披露。

02、霞客环保（002015）收购协鑫智慧能源90%

业务模式

霞客环保：成立于1992年，于2004年上市。主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售。

协鑫智慧能源：成立于2009年，专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。

估值

协鑫智慧能源100%估值52.3亿元，90%估值47.05亿元。

方式

霞客环保以资产置换6%和发行股份94%支付协鑫智慧能源90%股权对价。

盈利情况

2015年度收入81.82亿元，净利润7.83亿元；

2016年度收入72.15亿元，净利润6.39亿元；

2017年度收入76.40亿元，净利润4.88亿元；

2018年1-6月收入41.11亿元，净利润3.53亿元。

业绩承诺

2018年度净利润不低于2亿元；

2019年度净利润不低于3.77亿元；

2020年度净利润不低于5.95亿元；

2021年度净利润不低于6.13亿元。

PE值：26.2、13.9、8.8、8.5

03、同有科技（300302）收购鸿秦科技100%

业务模式

同有科技：成立于1998年，于2012年上市。公司是国内A股上市的专业存储产品和大数据基础架构提供商，是国内存储市场占有率始终保持领先的专业存储厂商。

鸿秦科技：成立于2007年，是国内较早进入固态存储领域的专业公司，致力于固态存储产品研发、生产与销售。

估值：鸿秦科技100%估值5.8亿元。

方式

同有科技以发行股份60%和现金40%支付鸿秦科技100%股权对价。

盈利情况

2016年度收入4734.43万元，净利润845.4万元；

2017年度收入5043.74万元，净利润-455.82万元；

2018年1-6月收入4109.53万元，净利润-218.82万元。

业绩承诺

2018年度净利润不低于2900万元；

2019年度净利润不低于4600万元；

2020年度净利润不低于5900万元。

PE值：20、12.6、9.8

04、易成新能（300080）收购开封碳素100%

业务模式

易成新能：成立于1997年，于2010年上市。主营业务包括金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片的生产与销售、负极材料生产与销售、节能环保、锂电储能等业务。

开封碳素：成立于2002年，主要业务为超高功率石墨电极的研发、生产及销售，主要用在电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。

估值：开封碳素100%估值70亿元。

方式

易成新能以发行股份100%支付开封碳素100%股权对价。

盈利情况

2016年度收入4.96亿元，净利润-1.43亿元；

2017年度收入20.59亿元，净利润7.32亿元；

2018年1-9月收入31.26亿元，净利润17.12亿元。

业绩承诺：暂未披露。

05、世纪华通（002602）收购盛跃网络100%

业务模式

世纪华通：设立于2005年，于2011年上市。公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营业务。

盛跃网络：成立于2016年北京安泰信科技有限公司，是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，公司的产品主要为客户端游戏与移动网络游戏。

估值：盛跃网络100%估值298亿元。

方式

世纪华通以发行股份90.17%和现金9.83%支付盛跃网络100%股权对价。

盈利情况

2016年度收入37.61亿元，净利润4.19亿元；

2017年度收入41.94亿元，净利润5.26亿元；

2018年1-4月收入10.74亿元，净利润5.43亿元。

业绩承诺

2018年度净利润不低于20亿元；

2019年度净利润不低于25亿元；

2020年度净利润不低于30亿元。

PE值：14.9、12、9.9

06、永兴特钢（002756）收购旭锂矿业81.4329%

业务模式

永兴特钢：成立于2000年，于2015年上市。主营业务为不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工。

旭锂矿业：成立于2014年，主要从事矿产资源的开采、洗选及加工北京安泰信科技有限公司，现有业务包括锂云母及卤水的生产、销售。

估值

旭锂矿业100%估值2.43亿元，81.4329%估值1.97亿元。

方式

永兴特钢以现金100%支付旭锂矿业81.4329%股权对价。

盈利情况

2017年度收入3472.45万元，净利润-1628.03万元；

2018年1-7月收入6141.91万元，净利润-6604.4万元。

业绩承诺：未设置

07、青松股份（300132）收购诺斯贝尔90%

业务模式

青松股份：成立于2001年，于2010年上市。主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售，即以松节油为主要原料，通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香精香料等精细化工产品。

诺斯贝尔：设立于2004年，是一家专注于面膜、护肤品和湿巾的设计、研发和制造于一体的综合型化妆品生产企业，致力于成为国际一流的化妆品研发、制造商。

估值

诺斯贝尔100%估值27亿元，90%估值24.3亿元。

方式

青松股份以发行股份62%和现金38%支付诺斯贝尔90%股权对价。

盈利情况

2016年度收入11.96亿元，净利润1.73亿元；

2017年度收入15.46亿元，净利润1.81亿元；

2018年1-7月收入10.44亿元，净利润1.05亿元。

业绩承诺

2018年度净利润不低于2亿元；

2019年度净利润不低于2.4亿元；

2020年度净利润不低于2.88亿元。

PE值：13.5、11.1、9.4

08、赛腾股份（603283）收购菱欧科技100%

业务模式

赛腾股份：设立于2007年，于2017年上市。主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

菱欧科技：成立于2004年，主营业务为自动化设备的设计、生产和销售。公司自设立以来一直致力于为客户提供智能制造整体解决方案。

估值：菱欧科技100%估值2.1亿元。

方式

赛腾股份以发行可转换债券60%、发行股份10%以及现金30%支付菱欧科技100%股权对价。

盈利情况

2016年度收入7574.40万元，净利润406.03万元；

2017年度收入10302.67万元，净利润1050.00万元；

2018年1-9月收入9146.89万元，净利润675.89万元。

业绩承诺

2018年度净利润不低于1500万元；

2019年度净利润不低于1700万元；

2020年度净利润不低于2100万元。

PE值：14、12.4、10

简 讯

01、苏州固锝（002079）：筹划收购京瀚禹公司100%股权

2018年11月4日公告,公司筹划发行股份及支付现金购买北京京瀚禹电子工程技术有限公司100%股权。此次交易预计不构成重大资产重组,也不涉及关联交易,但由于涉及发行股份购买资产,仍需证监会审批通过,交易存在一定不确定性。

02、康达新材（002669）：控股股东拟向唐山金控孵化转让股权

康达新材近日公告，公司控股股东、实控人陆企亭等拟将所持公司6270万股（占总股本的26%）转让给唐山金控产业孵化器集团，转让价13.7元/股，较公司停牌前股价10.15元溢价约35%。

03、亚星客车（600213）：拟出售北京长途汽车5.33%股权

2018年11月4日公告,公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的北京市长途汽车有限公司5.33%股权,本次交易的价格为3282万元。通过本次股权挂牌出让,公司将获得投资收益约1282万元。

04、华平投资：完成对乐友的控股权收购

2018年11月5日，华平投资宣布完成对母婴用品全渠道零售商乐友孕婴童（以下简称“乐友”）的控股权收购。乐友公司创始人和管理层胡超和龚定宇将继续持有公司股权并留任。乐友孕婴童成立于 1999 年，公司采用“APP+网上商城+连锁店”的互联网+全渠道的经营模式，为消费者提供一站式服务以及购物体验。

05、康得新（002450）：拟收购上海傲邦控股权

2018年11月5日公告,公司拟收购上海傲邦汽车用品有限公司的控股权,预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。此次收购有利于公司打通窗膜板块产业链,获取更高盈利。

06、巨人网络（002558）：拟305亿元收购Alpha

11月5日晚间，巨人网络公布购买资产预案，拟以发行股份的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股，占Alpha全部股权的99.9783%。经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元，与交易方案调整前保持一致。本次交易完成后，巨人网络将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，巨人网络将合计持有Alpha 100%的股份。

07、立思辰（300010）：7.02亿元收购中文未来剩余39%股权

11月5日消息，A股上市公司立思辰今日发布公告称，以自有资金7.02亿元收购日照诸葛创想信息技术合伙企业持有的中文未来教育科技（北京）有限公司39%股权。继2018年2月立思辰通过现金收购占比中文未来61%股权后，此次交易完成后中文未来将成为立思辰全资子公司。

08、扣钉CODING 正式收购飞蛾（FEIE.WORK）

今年 10 月，扣钉CODING 与国内知名测试过程管理和协同工具飞蛾（FEIE.WORK）的出品公司——新选项（苏州）信息技术有限公司达成全资收购协议，此次收购将帮助 CODING 完善 CODING 研发管理系统的功能结构，进一步深入 DevOps 工具链，为个人开发者和研发团队提供国内首个自主研发的一站式研发解决方案。

09、顾家家居（603816）：逾1亿元受让一致行动人所持喜临门2.4%股份

2018年11月5日公告,公司通过大宗交易向许昙华、许永海、宁波顾家投资、嘉汇通购买其所持喜临门股份946.95万股,占喜临门总股本的2.4%,交易价10.76元/股,总价1.02亿元,公司与以上交易对手为一致行动人。交易对手原增持喜临门的承诺,后续由顾家家居履行,增持金额为3000万元至8000万元,增持期限为今年10月26日起6个月内。

10、中国绿宝(06183)：再次收购广西嘉宝若干股权

中国绿宝(06183.HK)公告，2018年11月5日，公司全资附属Empire Foods Limited与广西闽辉签订股权转让协议，Empire Foods Limited同意收购，而广西闽辉同意转让其持有的广西嘉宝9.4%股权，代价为人民币4023.09万元。

11、桂林旅游（000978）：拟转让丰鱼岩公司51%股权及债权

11月5日晚间，桂林旅游股份有限公司发布公告称，公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌方式转让持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权。公告显示，具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所对丰鱼岩公司2015年末至2018年6月30日的资产负债表等财务报表进行的审计结果显示，截至2018年6月30日，丰鱼岩公司的债权账面价值被评估为9385.31万元，其中，丰鱼岩公司本身债权为7939.83万元，控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司债权为1435.74万元，独资子公司债权为9.74万元。

12、海航基础（600515）：子公司拟出售兴华实业

2018年11月6日公告,公司子公司海航国际旅游岛拟与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业签订股权转让协议,出售所持广东兴华实业100%的股权,转让价约10.35亿元。交易完成后,预计将增加净利润2.34亿元,对公司财务状况有积极影响。

13、易事特（300376）：华发集团拟获取公司34.9%股权

2018年11月6日公告,公司控股股东东方集团(4.04 -0.25%,诊股)、实际控制人何思模与珠海华发集团有限公司签署《股权收购协议》,拟先将东方集团及一致行动人持有公司29.9%的股权协议转让给华发集团,此次股权转让过户完成后,华发集团将采取部分要约方式再取得易事特5%股权,全部收购完成后,华发集团合计持有公司股权比例达到34.9%,成为公司的控股股东,为公司的快速发展提供支持。

14、波导股份（600130）：吸收合并全资子公司湖北电讯

2018年11月5日公告,为进一步优化公司内部结构,降低经营成本,提高运营效率,公司拟以全资子公司随州波导电子有限公司为主体对全资子公司九五八五九八(湖北)电讯有限公司实施整体吸收合并。本次合并完成后,湖北电讯的独立法人资格予以注销并退出公司合并报表范围,其全部资产、债权债务、业务等由随州波导依法承继。

15、中民七星：收购人人公司旗下开心汽车

北京时间11月7日上午消息，中民七星收购公司（CM Seven Star Acquisition Corporation）与开心汽车集团及其母公司人人公司今天宣布，双方董事会一致通过了一项换股协议。依照该协议，中民七星将收购100%开心汽车集团已发行流通股份，该交易估值约为4.54亿美元。人人公司将把其持有的开心汽车股权100%出售给中民七星，换取约2830万股中民七星股份。合并结束后，中民七星信托账号上剩余的资金有望用于开心汽车的增长之用。

16、迪士尼：713亿美元收购福克斯获批

11月7日讯，迪士尼豪掷713亿美元收购21世纪福克斯娱乐资产的要约在周二获得欧盟委员会批准，但条件是迪士尼必须出售部分其在欧洲电视频道的权益。欧盟竞争监管机构在一份声明中表示，迪士尼已承诺剥离其在欧洲经济区的包括“历史和人生”等频道的权益，以避免在完成收购福克斯后损害市场竞争。

17、苏交科（300284）：拟收购江苏益铭36%股权

苏交科周三晚公告,为加强在环境检测领域的布局,公司拟收购江苏益铭检测科技有限公司36%股权,交易价暂定7200万元,同时将根据业绩承诺期内业绩完成情况对股权价格进行调整,调整后的总价款最高不超过9504万元。此次收购完成后,公司将持有江苏益铭51%股权。江苏益铭已经布局了10家实验室,业务涉及环境检测、食品检测等领域。

18、海南橡胶（601118）：拟7671万美元收购R1国际71.58%股权

2018年11月7日公告,公司于11月7日晚间披露重组预案修订稿,据重组预案,公司拟以7671.31万美元,向包括关联方在内的交易对手,现金收购R1国际71.58%股权,交易后,R1国际将成为公司控股86.58%的子公司。R1国际主营天然橡胶贸易及加工业务。

19、振江股份（603507）：拟1.89亿元控股上海底特

2018年11月7日公告,公司拟现金收购上海底特精密紧固件股份有限公司63.04%股权,交易额1.89亿元。收购完成后,上海底特将成为公司持股63.04%的控股子公司,公司将通过上海底特进入风电紧固件行业。上海底特拥有“施必牢”品牌,2017年度营收1.72亿元,净利润2258.74万元。

20、永创智能（603901）：拟9760万元收购创兆宝智能80%股权

2018年11月7日公告,公司拟以9760万元,现金收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%的股权。创兆宝智能主要经营食品包装机械,2018年前三季度营收5215.22万元,净利润969.77万元。

21、广电运通（002152）：拟出售美电贝尔20%股权

广电运通并购美电贝尔发生戏剧性变化，去年收购时把它当作切入安防领域的重要落子，今年却被当作“弃子”对外转让。11月7日晚，广电运通发布公告，拟公开挂牌转让美电贝尔20%的股份，剩余持有的5%股份相关方也作出回购安排。

22、天伦燃气（01600）：斥资2.65亿收购石家庄金明燃气

中国天伦燃气控股有限公司公布公司间接全资附属河南天伦燃气，于近日与一名个人签订股权转让协议，收购石家庄金明燃气有限公司的全部股权，总代价为人民币265,000,000元。

23、全通教育(300359)：控股股东拟向中山教科转让公司5.18%股份

全通教育公告，公司控股股东、实际控制人陈炽昌与中山教育科技股份有限公司于2018年11月8日签署《股份转让协议》，陈炽昌向中山教科转让其持有的公司32,800,000股股份，占公司总股本的5.18%，转让价格为每股5.97元。中山教科成立于2016年12月30日，注册资本3亿元，直属中山市国资委。

24、新奥股份(600803)：拟购买东芝公司的LNG业务

新奥股份近日披露重大资产购买预案,拟购买东芝的LNG(液化天然气)业务。公司拟指定境外子公司以1500万美元,现金购买东芝美国子公司TAI持有的TAL 100%股权,并承继东芝日本子公司TESS签署的LNG业务相关合同的权利与义务,TESS将向公司境外子公司支付8.21亿美元的合同承继对价。通过此次交易,公司可获取较低成本的LNG气源,并迅速实现在天然气领域的跨越式发展。

25、保税科技(600794)：拟出售江苏化工品交易中心40%股权

保税科技晚间公告，公司于11月8日与张家港保税港区港务有限公司签署《股权转让意向书》，公司拟出售持有的江苏化工品交易中心有限公司40%股权。公司表示，考虑到目前交易中心盈利能力较弱，通过此次股权转让，剥离非主业资产，有利于增强公司的盈利能力，推进公司主营业务的发展。

26、兰亭集势：8555万美元收购新加坡跨境电商平台Ezbuy

据外媒报道，兰亭集势今日宣布执行股票购买协议，将战略性收购新加坡领先的跨境电商平台Ezbuy 100%的股权。根据股票购买协议的条款，并作为旨在与公司现有业务产生更大协同作用的长期战略交易的一部分，兰亭集势同意以不计息一年可转换本票的形式，作价8555万美元收购Ezbuy 100%的股权。

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