杭州人工智能小镇-中国人工智能产业发展现状及价值链分布分析（附股）

行业主要上市公司：顺一智能(873031.NQ);聚彩科技(831991.NQ);瑞松科技(688090.SH);云从科技(688327.SH);海格通信(002465.SZ);佳都科技(600728.SH);宜通世纪(300310.SZ)等

本文核心数据：全国人工智能市场规模;杭州人工智能投融资;杭州人工智能企业数量

人工智能产业发展现状及价值链分布

——全国人工智能产业发展规模

根据中国信通院数研中心测算，2018-2021年中国人工智能产业加速增长。2020年中国人工智能产业规模为3031亿元人民币，同比增长15.1%。中国人工智能产业规模增速超过全球，2021年中国人工智能产业市场规模达4041亿元人民币，同比增长33.32%，增速提高。

——人工智能产业价值链分布

人工智能产业链上中下游紧密联系。上游为人工智能基础层，有硬件设施环境和数据设备环境。芯片、传感器、存储设备、数据库、云计算等是核心的基础环境。中游是技术层，也是人工智能的底层框架，分为算法和通用的数据库。底层框架的价值在5%-50%不等。下游是应用层，载体产品有机器人等实现人工智能的对外呈现，主要应用场景有智能驾驶、智能家居、智慧医疗、智能客服等。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市人工智能产业政策环境

杭州市在人工智能领域的开拓上具有较好的政策优势。涉及养老产业、医疗卫生领域、城市治理领域、科技创新领域等的人工智能政策相继出台，提供了良好的营商环境和招商引资能力。截至2022年10月初，人工智能有关政策多达90条，其中2018年政策出台最为密集，高达25条。2022年前9个月出台了6条相关政策。

杭州市人工智能产业链现状图谱

——杭州市人工智能产业链图谱

从人工智能产业链的企业分布数量来看，企业集中在基础层，数量超4万家，其中存储设备、大数据、云计算企业集中度高。技术层方面底层框架企业超5000家，其中算法逻辑方面的企业数量占八成。应用层方面机器人数量超12000家，智能家居企业数量超22500家，是人工智能行业应用最广泛的场景。

——杭州市人工智能产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前杭州市人工智能产业集中在东北部，尤其是余杭区、西湖区、滨江区和拱墅区。其中西湖区涌现了蚂蚁金服、支付宝、阿里云等领先企业;滨江区以传感器、人工智能和机器人环节较为完善，代表企业有海康威视;余杭区大数据部分最为卓越，代表性企业有天猫技术，智慧物流有菜鸟供应链。

——杭州市人工智能产业发展载体图谱

杭州市人工智能竞争力位居全国前列。滨江区有杭州人工智能产业园，园区争取打造全球创客中心;人工智能计算中心也落户滨江区，依托“一中心四平台”提升区域竞争力;余杭人工智能小镇已拥有102家国家高新技术企业;临平人工智能教育基地为智慧教育、智慧校园提供良好的产业扶持。

杭州市人工智能产业发展现状

——2021年人工智能核心技术中大数据和云计算占比最高

从人工智能企业核心技术分布看，大数据和云计算占比最高，共占比42%;其次是硬件、机器学习和推荐、服务机器人，占比分别为8%、7%、6%;紧随其后，物联网、工业机器人、语音识别和自然语言处理、图形图像识别技术的占比依次为6%、5.5%、5%、4.5%。

——新增注册企业加速增长

根据企查猫查询数据显示，近年来人工智能历年新注册企业数量从2020年开始激增。截至2022年10月9日，杭州人工智能产业相关的存续在业企业超76000家，其中2021年新注册企业数量创历史高峰，达22366家;2022年1-10月，杭州人工智能产业注册企业数量为19470家，超过2020年全年的新增注册企业数量，杭州人工智能企业受到政策的激励，整体市场参与者数量将继续增加。

注：企业状态为存续/在业;企业经营范围为人工智能

——投融资热度不断上升

截止2022年10月9日，杭州人工智能行业投融资事件总计达402起，投资金额共417亿元，几乎单笔投资就要上亿元。其中2013-2018年在融资事件及融资规模上呈现持续增长态势。2018-2020年，杭州市人工智能行业融资事件数量下降。2021年，杭州人工智能行业投融资事件共计77起，总金额达113.3亿元。2022年1-10月，人工智能行业融资金额达68.58亿元，融资事件41起，体现出杭州人工智能行业投融资热度不断攀升。

注：2022年杭州人工智能投融资数据截止10月9日。

杭州市人工智能产业发展前景及规划

——杭州市人工智能产业发展前景

《关于完善科技体制机制健全科技服务体系的若干意见》对杭州市人工智能的发展提出了明确的规模和项目发展要求，到2025年，全市人工智能产业规模达到2500亿元，打造人工智能行业应用场景示范项目30个。至2025年，人工智能产业年均增长15%以上，实现增加值660亿元以上，人工智能社会融合应用项目达到200个以上，综合实力稳居国内第一梯队，成为具有全球影响力的人工智能头雁城市。《杭州市天使投资引导基金管理办法》提出杭州人工智能小镇，对于主要投资生物医药、人工智能等领域的子基金，参股期限可延长至10年，为人工智能行业融资环境提供了良好的发展动力。

——杭州市人工智能产业发展规划

杭州市发展和改革委员会《关于印发杭州市人工智能产业发展“十四五”规划的通知》中对人工智能产业进行了重要的发展规划指示。《通知》指出杭州人工智能小镇，至2025年，全面打响杭州“中国视谷”中国经济地理新地标品牌，国家人工智能创新应用先导区和新一代人工智能创新发展试验区建设成效明显，成为全国人工智能技术创新策源地、全国城市数智治理方案输出地、全国智能制造能力供给地、全国数据使用规则首创地、全国人工智能产业发展主阵地。

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