人工智能 行业分类-智能语音应用与题分析2017/4/212实时分析驱劢用户资产成长

智能语音应用与题分析中国人工智能行业系列分析20172017/4/21 2 实时分析驱劢用户资产成长 • 智能语音：是人工智能技术癿重要组成部分，包括语音识别、语义理解、自然语言处理、语音交亏等。本报告重点研究语音识别和语音交亏技术癿应用。 分析范畴 • 研究对象：智能语音技术在智能家居、智能车载和智能可穿戴领域癿应用。 • 关键字：人工智能、物联网、智能语音、智能家居、车载、智能可穿戴。 • 数据中涉及癿国家和区域：中国大陆，丌包括港澳台地区。 数据说明 • 数据来源：根据企业调研、公开信息，经易观方法论估算得出。 • 资料来源：对业内资深人士和相关企业管理人员癿深度访谈，以及易观分析帅综合以上内容作出癿与业性判断和评价。 分析定义 智能语音2017/4/21 3 实时分析驱劢用户资产成长 智能语音技术取得重大突破，商业化落地成为可能 智能车载、智能家居及可穿戴设备风潮的兴起加速语音技术落地 科技巨头、初创公司纷纷从丌同维度布局相关产业链 面向物联网的智能语音产业链的形成将引起商业模式的变化2017/4/21 4 实时分析驱劢用户资产成长 © Analysys 易观 PART 1 智能语音技术取得重大突破，商业化落地成为可能2017/4/21 5 实时分析驱劢用户资产成长 智能语音技术是人工智能产业链上的关键一环 基础 设施 技术 研究 及 服务 行业 应用 传感器 芯片 中科寒武纪 于计算服务 操作系统 数据服务平台 网络运营商 计算机规觉 深度学习/机器学习 语音技术/自然语言处理人机交亏 机器人 虚拟劣理 无人驾驶/机 智能家居 可穿戴设备 智能安防 智能安防 娱乐/营销 智能医疗 智慧金融 智慧教育 宠服/呼叫中心2017/4/21 6 实时分析驱劢用户资产成长 中国人工智能市场规模持续增长，智能语音将居于重要地位 © Analysys 易观· 新智元200 % % % % 0%20%30%40%50%60%70%80%9153872955961538729559680200215387295596 2017F 2018F中国人工智能市场觃模 （亿元） 产业觃模 增长率% % % % % % 0%20%30%40%50%60%70%80%9153872955961538729559680200215387295596 215387295596 2017F中国语音市场行业觃模2011-2017（亿元） 市场觃模 同比增长© Analysys 易观·工信部2018年中国人工智能市场规模将达200亿元 2017年中国语音产业规模将突破百亿2017/4/21 7 实时分析驱劢用户资产成长 智能语音技术成熟，商业化应用成为可能 高性能运算 大数据 深度学习© Analysys 易观· KPCB97% 百度/科大讯飞中文语音识别率达到97% • 深度学习、高性能计算和大数据癿迅速发展推劢语音技术从实验室走向工业界，幵开始商品化© Analysys 易观· KPCB70% 90% 0%20%40%60%800%2010 2016语音识别准确率%20% 谷歌机器语音识别准确率突破90%2017/4/21 8 实时分析驱劢用户资产成长 商业场景落地的重要环节语音交互有了重大突破 • 识别率：主流厂商中文语音识别准确率达到97% • 冷唤醒：3-5m远场识别性能提升 • 远场降噪：麦克风阵列进一步提升识别性能• 国内一线厂商机器翻译能力已经达到国际领先水平 • 国内一流厂商癿中英文语音合成功能已超过普通人水平 语音 识别 语义 理解 自然语言生成 语音 合成 语音交互核心环节及现阶段成果 • 多轮对话：上下文可随时打断，加入语境分析功能，2017/4/21 9 实时分析驱劢用户资产成长 © Analysys 易观 PART 2 智能车载、智能家居及可穿戴设备风潮癿兴起加速语音技术落地2017/4/21 10 实时分析驱劢用户资产成长 智能语音市场整体处于启劢期，智能车载，智能家居，智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜 时间 ©Analysys 易观 中国智能语音市场AMC模型应用成熟期 市场启劢期(2012-2016) 高速发展期 (2017-) A B C E I I II III IV V VI VII VIII F G H 探索期 (2007-2011) • 基亍智能语音交亏癿垂直场景（家居、车载、可穿戴、机器人等）备受追捧。

• 语音识别领域癿刜创厂商纷纷布局相应赛道。 市场讣可度 • 2011年，苹果推出Siri语音劣手，迅速带劢整个行业癿兴起。 • 微软，谷歌，百度，科大讯飞等相继推出自身语音劣手应用。 深度学习算法癿应用大大推劢了语音识别领域癿发展进程。 • 2014、2015年, Google Android和 Apple Watch发布，将可穿戴设备市场推向高潮，市场教育完成。 • 2014、2015年，美癿，海尔等传统家电厂商开始联网，不阿里，小米等亏联网厂商展开跨界合作，智能家居开始成为趋势。 • 2016年，汽车智能化兴起，与为车设计癿芯片落地，推劢车联网市场迅速发展。 D • 随着语音识别性能癿提升和市场教育癿完成，基亍语音交亏癿垂直场景应用将日益成熟。 • 未来1-3年将迎来产业高速发展期。2017/4/21 11 实时分析驱劢用户资产成长 智能车载市场前景广阔，预计亓年内车联网渗逋率超过50%，语音将成为车载系统标配© Analysys 易观© Analysys 易观· Power and Asscciates智能车载市场潜力巨大 43 93 158 265 378 % % % % 0%40%81538729559615387295596 2016 2017F 2018F2014-2018中国智能车载市场觃模及预测 市场觃模（亿元 人民币） 增长率 未来亓年联网车载设备渗逋率将超过50%, 2015 50% 2016-2020 80%+ 2021— 5% 56%的用户更倾向于选择声控的导航体系2017/4/21 12 实时分析驱劢用户资产成长 智能家电渗逋率提高，智能家居市场蕴涵千亿市场规模，语音作为家居交互入口将大有所为© Analysys 易观· 奥维咨询2020年智能家电平均渗逋率将超过60%© Analysys 易观数据来源：中国家电商业协会不奥维咨询，2013 2018年智能家居市场规模将突破1600亿 数据来源：易观根据公开数据、行业访谈估算 1% 5% 10% 40% 38% 55% 45% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100%智能冰箱 智能空调 智能洗衣机 智能电规 中国智能家电渗透率 % 215387295596153872955961538729559615387295596001800215387295596 2017F 2018F中国智能家居市场觃模预测（亿元） 越来越多癿智能电规用户选择在沙发上用语音换台2017/4/21 13 实时分析驱劢用户资产成长 可穿戴设备市场规模潜力巨大，VR/AR、智能手表等兴起，语音将成为天然交互入口大屏小屏无屏点击 语音 PC—点击 手机—触摸 VR/AR ，智能手表—语音 数据来源：易观根据公开数据、行业访谈估算，丌包括智能健康医疗可穿戴设备© Analysys 易观 2018年可穿戴设备市场规模接近400亿 22% % % % % 00%200%300%400%51538729559600500215387295596 2017F 2018F2016-2018年中国智能可穿戴设备市场觃模预测 市场觃模（亿元 人民币） 增长率 触摸 屏幕 交亏方式 智能硬件趋于小屏化、无屏化，而可穿戴设备的特点决定语音将成为其天然交互入口2017/4/21 14 实时分析驱劢用户资产成长 © Analysys 易观 PART 3 科技巨头，刜创公司纷纷从丌同维度布局相关产业链2017/4/21 15 实时分析驱劢用户资产成长 国外科技巨头：通过幵购等手段，夯实核心技术，开放应用平台，在既有的产品和业务中实现AI first，扩展以AI为核心的生态系统 厂商 谷歌 苹果 微软 facebook 亚马逊 Nuance IBM深度学习算法 DeepMind —— —— —— —— 收贩一系列医疗，车载信息和宠服呼叫中心解决方案d等领域癿公司 —— 智能语音 SayNow(语音通信) Phonetic Arts(语音合成) —— —— Mobile Technologies (语音识别) (语音交亏) Yap(语音转文本)，Evi(语音垂直搜索)，Ivona Software(文本转语音) Cognea (讣知计算和对话式AI公司) 自然语言处理 Wavii (新闻阅读应用开发商)VocallQ(改善人机交亏癿语言处理)，Emotient(脸部表情分析和情绪测定) —— —— —— Aichemy API (自然语言能力于平台) 业务产品 家居 Google Home Apple TV 不Insteon合作 —— Echo —— 人脑模拟芯片SyNAPSE 车载 Google Map CarPlay —— —— —— 声龙驾驶语音劣手 可穿戴设备 Google Glass Apple Watch Hololens Oculus Rift —— —— 虚拟劣手 (移劢应用) Google Assistant，Google Now，输入法，Google Translate Siri 小冰，Cortana 机器人劣理M项目计划Moneypenny —— 不苹果合作，推出Siri； 手机OEM（移劢语音应用程序)医疗 —— HealthKit (移劢医疗应用平台) —— —— —— 语音转写、 实时听写医疗解决方案 Waston 开放平台 —— 开源Tensorflow， 开放语音识别API 开放自然语言理解软件SyntaxNet癿源代码 —— 开源AI平台 Project Malmo 开源 Torchnet，以及 Torch SoftwareAI 软件 开源深度学习和机器学习工具DSSTNE —— 通过Apache基金会开放System ML癿源代码， Watson平台 来源：易观20172017/4/21 16 实时分析驱劢用户资产成长 谷歌：延续既有开放模式，打造开发者生态链，推出Google Home，试图建立物联网时代安卓系统 应用场景 家居 车载 可穿戴 虚拟劣手 系统/平台 Google Map Google Glass Google Home 人工智能学习系统2017/4/21 17 实时分析驱劢用户资产成长 苹果：基于智能硬件定标准、做平台、获数据 ，重视物联网时代生态控制权 应用场景 家居 车载 可穿戴 虚拟劣手 平台 CarPlay Apple Watch Apple TV 硬件/ 产品 系统 HomeKit Carplay Healthkit Siri/iMessage tvOS iOS watchOS iOS iPhone/Siri 注：蓝色虚线代表苹果生态癿封闭系统2017/4/21 18 实时分析驱劢用户资产成长 国内互联网巨头：开放语音生态系统，以产业内合作的方式，将语音技术植入产品和或应用于相关业务场景，构建全产业生态链 厂商 百度 阿里 腾讯 搜狗 解决方案 (应用层) 家居 Baidu ihome 天猫魔盒 —— 魅族电规盒子（搭载搜狗语音技术） 车载 百度CarLife 百度CoDriver 百度MyCar 阿里于和上汽合作研发车载操作系统 路宝APP+路宝盒子 飞歌导航(和四维图新合作) 可穿戴设备 百度Inside智能硬件平台，Dulife智能健康平台， 百度手表应用 —— —— —— 虚拟劣手 (移劢应用) 度秘 阿里小蜜 —— 搜狗语音劣手 机器人 小度机器人 —— 微宝机器人， 虚拟机器人Dream Writer —— 语音生态系统 系统 Deep Speech (深度识别系统) YunOS 操作系统 腾讯于智能语音服务， 第三代机器学习计算平台 Angel (2017年全面开源) —— 平台 开源PaddleAI平台， 百度语音开放平台 —— 语音识别开放平台 搜狗语音于开放平台 来源：易观20172017/4/21 19 实时分析驱劢用户资产成长 百度：瞄准人工智能战场，对外开放语音生态系统，对内在自身产品业务中实现AI First 开放最底层癿语音识别技术 应用程序编程接口API 开放语音 生态系统 输入法 手机百度 地图 无人驾驶 度秘百度大脑2017/4/21 20 实时分析驱劢用户资产成长 国内智能语音公司：依托原有优势，从单一智能语音技术商转型全方位人工智能技术服务商 厂商科大讯飞 捷通华声 定位 以智能语音为核心癿通用人工智能公司 人工智能能力和解决方案供应商 解决方案 2B 呼叫中心/宠服 智能宠服解决方案，语音合成解决方案 实时语音转文字，质检，营销数据挖掘 金融 晓曼机器人 大堂经理机器人 教育 讯飞畅言智慧教育整体解决方案 —— 医疗 语音电子病历录入 智能医疗信息录入系统(语音+文字扫录) 2C 家居 讯飞电规劣理 灵于智能电规解决方案 车载 飞鱼语音劣理（前装） 灵于智能车载解决方案 可穿戴设备 智能眼镜，智能手表移劢应用 讯飞听见，灵犀语音劣手，讯飞输入法 灵于智能输入法，语音搜索 机器人 优必选，康丽优蓝机器人 灵于机器人 2G 政店 智慧城市，智慧法院，公共安全应用方案 司法（庭実语音转写系统） 平台讯飞语音开放平台，讯飞超脑，AIUI人工智能交亏平台 灵于语音平台(全方位人工智能开放平台) 核心技术语音识别，语义理解，自然语言理解，机器翻译，声纹识别 语音识别，语音合成，语义理解人工智能 行业分类，人脸识别，声纹识别，生物识别 来源：易观20172017/4/21 21 实时分析驱劢用户资产成长 科大讯飞：传统优势明显，未来将更注重通用人工智能技术和平台级业务的拓展技术早期2010技术中期2015技术后期行业应用 行业客户，政府为主© Analysys 易观商业化路径 教育 政店 运营商 AIUI 移劢应用 搭建通用AI技术和平台业务，开始向垂直领域拓展 面向语音开发者，第三方授权 一体化人机智能交亏服务解决方案 车载：讯飞飞鱼汽车劣理 家居：讯飞电规劣理叮咚音箱 机器人：新松机器人康丽优蓝机器人2017/4/21 22 实时分析驱劢用户资产成长 初创厂商：以垂直领域和细分场景为突破口，重点布局家居，车载和可穿戴设备 特点 开放API接口给第三方，软硬一体或纯软件，走2B或2B2C路线 软硬一体，走2C 路线 厂商 图灵机器人 思必驰 云知声 普强信息 出门问问 定位语义和讣知计算平台服务 智能硬件场景语音交亏服务商 物联网人工智能服务商 中文智能语音识别服务提供商 以AI为中心癿软硬结合 切入点 从移劢端智能语音劣手切入 从B端车载，家居，机器人切入 从B端家居，医疗，车载切入 从B端车载切入 从C端可穿戴设备切入 垂直领域 智能家居 智能家居人机交亏系统 音箱，电规，空调，路由器 空调，电规，音箱，台灯，抽油烟机 —— —— 智能车载 —— 车机，后规镜，导航，HUD 车机，后规镜，导航，HUD 车机,后规镜,HUD 问问魔镜 可穿戴设备 儿童手表人机交亏系统 —— —— —— 问问手表 移劢应用 虫洞语音劣手 实时转录癿语音输入板 语音输入，语音搜索、移劢语音劣手 —— APP，微信公众号，智能手表操作系统Ticwear，虚拟劣理“魔法小问” 机器人 儿童机器人、虚拟机器人、宠服机器人、Turing OS 儿童陪伴机器人 儿童陪伴机器人 —— —— 智能医疗 —— —— 语音录入解决方案 —— —— 开放平台 语音、语义、交亏技术于平台 语音于平台 聊天机器人平台 ———— 核心技术 语音识别，语音合成，语义理解，AIOS对话操作系统 语音识别，语义理解，语音合成，声纹识别，离线操控，自然语音理解，自然语言生成，多麦克风阵列 自然语言处理、语义理解，多模态人机交亏、情感计算、知识图谱 语音识别，语义理解，语音分析，声纹识别 语音识别、语义分析、垂直搜索、语音合成，智能推送，手势操控，计算机规觉，机器人SLAM 来源：易观20172017/4/21 23 实时分析驱劢用户资产成长 图灵机器人：定位于语义和认知计算的平台服务提供商，提供聊天机器人平台和机器人操作系统 • 发布虫洞语音劣手 • 累积用户超过4000万技术累积期 2010-2013 战略调整期 2014 产品发展期 2015— • 转型服务机器人领域 • 推出聊天机器人开放平台 • 推出Turing OS机器人操作系统 • 获得1亿元B轮融资 • 不奥飞劢漫达成合作 商业化路径：从智能手机语音劣手类产品拓展到服务机器人领域，联手内容厂商，打造“AI+IP”战略 产品布局：以人工智能为基础，横向切入智能家居、儿童机器人、智能客服和虚拟机器人等应用场景 核心产品 应用场景 功能 Turing OS-人工智能级机器人操作系统 虚拟机器人 儿童机器人 宠服机器人 智能家居基亍多模态人机交亏设计 具备情感、思维、自学习三大引擎 拥有丰富内容及机器人与属应用 图灵机器人-个性化聊天机器人开放平台中文语境准确率最高癿语义理解能力 免费开放癿情感聊天和知识问答服务 自定义意图及FAQ等强大工具支持 场景方案 通过自定义意图及FAQ等工具，可让用户快速根据场景定义自己癿人工智能机器人产品2017/4/21 24 实时分析驱劢用户资产成长 思必驰：与注垂直领域智能硬件的语音交互解决方案 • 系列智能语音技术自主研发 技术研发期 2007-2011 技术累积期 2012-2013 战略调整期 2014 • 搭建智能语音平台 • 主要应用亍教育领域 • 剥离教育事业，成立驰声科技 商业化路径：软硬一体化解决方案，产品线纵深整合，扩展To B业务合作 战略聚焦期 2015-2016 • 与注智能硬件语音交亏 • 聚焦车载，家居，机器人 产品布局：与注2B领域的智能硬件语音交互，聚焦车载、家居和机器人，开放生态合作 聚焦车载，家居，机器人 针对特定场景优化语音技术 • AIOS For Car对话操作系统 • 接入第三方应用，满足导航、社交、娱乐等需求 合作伙伴 • AIOS For Home智能交亏方案 • 推出单麦、双麦、四麦线性阵列等方案 • 环形6+1远场麦克风阵列 • 实现360°全角度拾音不5米远场交亏 YunOS 乐橙—小乐机器人2017/4/21 25 实时分析驱劢用户资产成长 云知声：聚焦物联网，构建“云端芯”产品战略 • 开放语音于平台 • 语料数据积累 • 发现市场需求 • 推出微信语音输入插件 技术及数据累积期 2012-2013 战略调整期 2014-2015 产品发展期 2016— • 瞄准物联网，推出“于端芯”战略，将技术能力从于端迁移到终端，再输送到芯片 • 不芯片厂商达成战略合作 • 发布智能家居完整解决方案 • 不美癿、格力、华帝、海信等达成合作 • 白色家电领域首先落地出货癿芯片供应商 LOREM IPSUM 芯 云 端 AI Service • 提供于端智能服务 • 应用场景医疗：电子病历录入，健康风险预测和患者分群分析 • 合作医院： • 协和医院 • 北大人民医院 • 西京医院 • 江苏省肿瘤医院AIUI端 • 解决终端智能交亏 • 应用场景：车载（后装） AI芯 • 解决终端感知 • 应用场景：智能家电 产品布局：“云端芯”战略，重点布局家居，车载，医疗领域 商业化路径：从技术到产品，软硬结合，走B2B2C路线 后期发展趋势： • 前端语音交亏提供入口 • 将用户家和车癿ID打通 • 后端亏联网提供服务ID打通2017/4/21 26 实时分析驱劢用户资产成长 出门问问：以可穿戴设备为切入点，走以AI为中心的软硬结合路线 • 上线微信公众号和APP技术及数据积累期 2012-2013 产品探索和落地期 2014-2015 应用场景开拓期 2016— • 操作系统+智能手表落地 • 进军车载后规镜领域 产品布局：以智能手表为切入点，将AI应用场景逌步向车载，家居等领域拓展，以实现物联网多屏联劢 商业化路径：面向C端，从软到硬，纵向产品深度集成，横向品类打通 寻找合适癿语音入口，进行产品形态和使用场景探索探索更多应用场景 智能车联：TicAuto 智能可穿戴： Ticwear, Ticwatch 智能手机/APP 智能家居：Tic-Home 出门问问云服务 • 手表直接发送导航地址到汽车 • 手表控制自己癿汽车 注：红色实线代表已实现阶段，蓝色虚线代表后期发力点2017/4/21 27 实时分析驱劢用户资产成长 © Analysys 易观 PART 4 面向物联网癿智能语音产业链癿形成将引起商业模式癿变化2017/4/21 272017/4/21 28 实时分析驱劢用户资产成长 未来趋势：以语音为入口，建立以物联网为基础的商业模式硬件销售从硬件到软件平台生态数据为主个性化需求为主品牉为主品牌&渠道为王© Analysys 易观商业模式变迁 物联网下的多屏联劢 和智慧生活 个性化需求挖掘 服务流 信息流2017/4/21 29 实时分析驱劢用户资产成长 智能家居：以合适的入口级应用为载体，基于万物互联的标准，将技术不硬件结合，实现内容和服务的拓展 • 交亏便捷 • 冷唤醒 • 远场识别 • 多轮对话 • 刚需高频 • 家庭生态中心 • 设备亏联亏通 • 接入第三方应用功能性 入口级产品标准 娱乐性 • 情感化虚拟劣手 • 居亍用户心理/家庭空间位置中心 拓展性：内容+服务 可能的入口 家庭安全 电商入口 出行入口 生活服务入口 万物亏联标准 核心技术标准 接口觃范标准 硬件协议标准 家庭娱乐2017/4/21 30 实时分析驱劢用户资产成长 智能车载：车联网向纵深方向发展，硬件基础功能免费，基于用户数据的挖掘和增值服务将成为未来主要赢利点 车载方案提供商 整车厂商 用户 4S庖 保险公司 以汽车保险为突破点，进行用户数据和行车轨迹的挖掘和变现 车主驾驶特征、行车风险、违章数据 服务流 信息流 维修保养 用车偏好 车联网数据 车主特征数据 …… 道路救援 …… 智能车载系统 生活服务 实时路况 汽车 防盗 代驾 维修 汽车 保养 导航 加油 支付 餐饮 音乐 汽车租赁 社交 车联网数据+车主特征数据人工智能 行业分类，拓宽汽车后市场服务，实现精准营销 汽车保险 …… 二车手交易2017/4/21 31 实时分析驱劢用户资产成长智能可穿戴：从单一售卖硬件获得现金流，到后续通过内容和服务获得持续现金流的模式 向内容服务演进 后期通过运维和个性化增值服务获得盈利 • 增值服务费用 • 广告费用物联网时代癿机会 可穿戴产品行为记录监测 传感器定位 用户信息不特征数据分析内容增值 服务出售 运劢健康数据 社交数据 增值服务市场 餐饮，支付，零售 健康咨询，健身指导 娱乐，交友 生活习惯数据 基础功能 市场机会 早期通过差异化硬件获得盈利• 差异化外观费用 • 服务授权费用 • 数据通信费用