人工智能第一龙头股-周末热议聚焦人工智能方向利好云集，下周有望王者归来

一、周末热议

聚焦人工智能方向利好云集，下周有望王者归来。

①国密法修订案将刺激网络数据安全爆发；数据要素当然是网络安全不断升级的最大受益者，估值将迎来大幅跃升。

②紫光总裁表态产品Ai服务器销量大幅提升，腾讯公布搭载h800的算力平台提升三倍算力，那么下周光模块和服务器就还会活跃

③捷成股份旗下世优科技公告首个现象级Ai数字人将于20号发布。虚拟数字人板块有望集体爆发。

④今天推特CEO马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争，马斯克为计划建立的初创公司获得了英伟达处理器。

马斯克前后对AI态度180度的转变再次说明人工智能对全世界各个国家的重要性，不参与AI的科技巨头，未来就会被时代淘汰，现在人工智能ChatGPT是继互联网之后的第四次工业革命已经达成共识，全球科技巨头都在投入，微软、谷歌，中国的几大巨头阿里巴巴、腾讯控股、华为、百度、三六零也全部快马加鞭的巨资投入研发AI

二、我的观点

两会后国家持续出台支持数字经济板块的重磅政策，加上今年来持续不断出台对AI的政策支持，并加大对AI的投入，我们有理由相信AI将不止是今年的科技元年，未来几年都会科技发展的重中之重，现在的AI就如前年的新能源，肯定会有十倍的牛股出现

再回到本周的市场，行情就是主线科技因为阶段性上升期结束进入震荡期，其他板块进入轮动反弹期；这一周科技的赚钱效应开始下降，从资金的角度看，出逃的都是短炒的游资。

机构开始进入二阶段减仓期，砸盘、低吸、导致回升，继续砸盘、低吸、又回升，循环渐进，进入我一直将的机构调仓模式。这种情况，放在当年的锂矿板块，也是非常相似。

对于主线板块优质股的走势，你要记住接下来就是震荡一路重心上移。

对于AI的策略，现阶段就是逢低调仓核心股，重点还是AI芯片、存储、光模块、大模型、算力；应用端是AI互联网、AI云游戏；另外安全、数据、数字要素等也还是会被反复炒作，都还有预期。云游戏今天也只算是主升的大分歧，还没退潮，下周重点关注

三、AI趋势龙头

①数据要素，趋势观察：上海钢联（300226）

现价：51.5，市盈率67倍，流通市值138亿

核心看点：公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以网络综合资讯，上下游行业研究，专家团队咨询，电商交易平台，智能化云仓储，信息化物流，供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁，矿石，煤焦为主体的黑色金属产业龙头人工智能第一龙头股，兼顾有色金属，能源化工，建筑材料，农产品等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一，有利于公司各版块业务的协同发展。

②版权应用，趋势观察：捷成股份（300182），如果铁粉有印象，我第一次挖捷成在2月份，专门写了一篇文章阐述逻辑

现价：7.36，市盈率29倍，流通市值162亿

核心看点：①公司以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全司资源构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，以发行带制作，协同技术4K更新改造链接客户，形成主业突出的生态盈利模型。②公司参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商，以实时数字人平台、虚拟演播室、人工智能大数据等一系列解决方案及产品为核心业务。世优科技在支持广电媒体、直播短视频中的虚拟主播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作、以及目前比较火热的VR/AR以及元宇宙内容制作等多个场景方面，都有相匹配的专利技术和成熟技术产品和解决方案人工智能第一龙头股，在“虚拟IP复活”这一方向上，世优科技已经为客户提供了近500个虚拟IP数字人。