清科私募通数据库-中小企业私募债数据

发布时间：2023-02-13 11:17 浏览次数：次作者：佚名

文：清科研究中心韩春雨

据清科私募统计，2020年4月VC/PE市场共发生投资案例295起，投资总额294.34亿元。受疫情影响，2020年一季度中国股权投资市场活跃度有所下降。4月份国内疫情得到有效控制，复工复产进度日益加快，经济社会秩序正在有序恢复中。随着投资机构陆续复工，疫情的短期影响将逐步缓解。本月10亿元以上大型投资事件5起；亿元案投资额占总投资额的90.3%。从投资策略来看，本月IT行业更受VC/PE机构关注，投资案例数排名第一；生物科技/医疗健康产业投资金额荣获最高奖。从投资区域来看，北京地区最受资本青睐，投资事件共计73起，位居各区域投资案例数量之首；上海地区本月以59.36亿元的投资额位居首位。从机构投资活跃度来看清科私募通数据库，腾讯本月投资活跃度最高。

本月百亿案例投资占比超90%

据清科私募基金统计，2020年4月中国股权投资市场投资案例295起，其中披露金额的235起，涉及投资总额294.34亿元。

据清科私募渠道统计[见图1]，本月中国股权投资市场投资事件数量最为集中，投资额在1000万元至5000万元之间，共计94起，占占投资案例总数的40.0% %；投资金额在1亿元至10亿元之间的投资项目占比最大，涉及投资总额207.67亿元，占投资总额的70.6%；本月投资金额10亿元以上的大型投资事件共5起，环比下降16.7%。这五个投资案例涉及投资总额58.00亿元，占投资总额的19.7%。本月，投资金额1亿元的情况下，占投资总额的90.3%。

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生物科技/医疗健康产业投资额度赢

据清科私募股权交易所统计[见表1]，4月份VC/PE市场投资涉及20个行业。从案例数量来看，IT、互联网和生物科技/医疗健康仍位居前三。其中，IT行业以85个投资事件排名第一；二是互联网行业，投资事件52起；生物科技/医疗健康产业投资事件47起，排名第三。从投资金额看，生物科技/医疗健康产业获得投资73.16亿元，位居第一；此外，IT行业本月获得投资额54.37亿元，占比18.5%，位居第二；半导体及电子设备行业位列第三，涉及投资金额52.8亿元，占比17.9%。

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北京投资案例数量第一，上海投资金额领先

据清科私募基金统计[见表2]，从投资区域来看，4月份共发生295起投资事件，涉及24个省市。从病例数来看，排名前三的地区共计183例，占比62.0%。其中，北京排名第一，共发生投资事件73起，占投资案例总数的24.7%；排名第二的上海地区共有50起投资事件，占比16.9%；深圳和浙江省并列第三，各有30个投资项目。从投资金额看，本月上海地区以59.36亿元的投资金额位居首位，占比20.2%；紧随其后的是北京地区，投资金额53.62亿元，占比18.2%。排名第二；浙江省涉及投资额32.69亿元，占比11.1%，位居第三。

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A轮投资案例数和投资金额双双排名第一

根据清科私募渠道统计[见表3]，从4月份中国股权投资市场投资轮数来看，前三名分别为A轮、B轮、天使轮，分别为89宗、53宗。 , 36个，占总数的60.3%。从投资金额来看，本月首轮为A轮，涉及投资金额72.52亿元。典型案例是滴滴旗下共享单车品牌“青桔单车”获得超过10亿美元投资。此外，在E轮和E轮之后，涉及的投资金额为62.36亿元，排名第二。一个典型案例是，拼多多以可转换债券的形式战略投资国美电器控股有限公司，总额达2亿美元。第三轮为C轮，涉及投资46.92亿元。

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本月股权投资市场活跃的投资机构

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本月典型案例

天广石完成C1、C2轮11.3亿元融资，中金启德基金等领投

2020年4月15日，天广石宣布完成C1、C2轮11.3亿元人民币融资。本轮融资由中金启德基金、励泽资本、中信证券投资、后集资本、国投创合、蓝湖资本、越秀产业基金、亦庄国际投资、交银国际、国投海信资本、中院联合领投科学创投、天堂硅谷、唯景资本、珠峰创投、弘信资本、康创一号等投资机构共同参与投资。本轮募集资金将继续支持其生物大分子药物的研发和商业化。中金公司在本次融资过程中为公司提供了财务顾问协助。天广世是一家处于临床阶段的生物制药公司，专注于具有自主知识产权的生物大分子药物的研发和商业化。目前，已具备单克隆抗体药物研发和产业化的技术能力，形成了完整的技术体系。自2003年成立以来，天光石拥有多项生物大分子产品管线，适应症涵盖肺癌、胃癌、淋巴瘤、白血病、乳腺癌、结直肠癌、狼疮性肾炎、高脂血症及新发急症、感染性疾病等治疗领域，包括中国首个新一代CD20抗体MIL62、全球首个ADCC增强型双抗体MBS301和抗埃博拉病毒抗体MIL77等产品获得国家重大新药创制专项支持。中金启德基金负责人梁颖女士表示：“天广世拥有一批国际领先的自主创新技术平台和抗体产业化平台，涉及上千个技术环节，是国内为数不多的掌握从技术到生产全流程的企业之一。从药物发现到生产，拥有核心技术和持续创新能力的企业，为众多危及民生的重大疾病提供更安全、更有效的药物。研发治疗性抗体药物，体现了我们履行了中国高科技企业的责任和担当，能够与这样的企业同行，我们感到自豪。”

卡奥斯COSMOPlat完成9.5亿元A轮融资

2020年4月1日，海尔智家控股旗下海尔COSMOPlat宣布完成9.5亿元A轮融资。本轮融资由国家科研基金领投。上海城投旗下的诚鼎基金、招商局致远资本、东海投资控股、同创伟业、赛富投资基金、集富创投紧随其后。本轮融资主要用于卡奥斯工业互联网平台应用能力建设、团队建设、渠道建设和新场景拓展，提升赋能和服务企业的能力。通过本次交易，各方将以资本为纽带，在工业互联网业务领域进一步协同资源，拓展物联网生态圈，加速落地应用，实现优势互补、协同共赢，进一步提升产业互联网的竞争力。卡奥斯的力量。卡奥斯成立于2017年4月，主营业务涵盖工业互联网平台运营、工业智能研究、智能控制、智能装备及自动化等业务板块。其建设运营的COSMOPlat工业互联网平台是为智能制造和新一代信息技术打造的工业互联网生态平台，率先引入用户全流程参与体验。 COOS依托该平台，为企业提供全流程大规模定制解决方案、互联工厂智能制造解决方案及核心软硬件供应、物联网系统集成、大数据及产品级物联网、人工智能解决方案服务，赋能企业转型和升级，构建共赢的生态系统。

小核酸药企瑞博生物获4.7亿元C2轮融资

2020年4月3日，苏州瑞博生物科技有限公司（简称：瑞博生物）宣布获得4.7亿元C2轮融资。本轮融资由中国国有资本创业投资基金领投，中金启德基金、高瓴创投、恒旭资本、珠峰创投、国药中金基金、深圳中汇、上海自贸区基金、港涛联合领投资本等知名投资机构共同完成投资。本轮募集资金将继续支持瑞博生物各研发阶段的研发。瑞博生物自2007年成立以来，专注于小核酸药物的研发，在小核酸创新技术、药物品种、研发设施、团队建设等方面形成了强大的综合实力。在各方的大力支持下，瑞博生物已建立了丰富的小核酸药物研发管线，涵盖感染、肿瘤、代谢、心脑血管、神经等多个疾病领域。目前锐博生物两个品种分别进入临床Ⅱ期和Ⅲ期。其自主研发的抗乙肝小核酸药物临床试验申请于2020年初正式获得NMPA受理，多个品种已进入临床申请阶段。瑞博生物以自主知识产权为基础，建立了小核酸肝脏靶向递送技术平台，并将其应用于肝源性疾病小核酸药物的研发，为我国小核酸加速发展奠定了基础医药行业。中国国资创业投资基金董事总经理马少京表示：“经过多年的积累，小核酸药物已经成长为高潜力赛道。在梁子才博士的带领下，瑞博生物自主掌握了产业紧缺的关键技术能力，培育真正满足临床实际需求的创新产品管线。中国国有资本创业投资基金方向。

最新政策

4月7日，国务院金融稳定发展委员会强调，要充分发挥资本市场的支撑作用，放宽不适应发展需要的调控，提高市场活跃度。在中国证监会的统一部署下，为推动私募股权基金在疫情防控期间更好地支持实体经济，促进资本市场平稳发展，回应市场关切，“私募基金股权投资基金备案须知（2019年版）》（简称：《备案通知》）实施之际，中国证券投资基金业协会（简称：协会）推出多项便利备案措施的私募股权基金。《备案须知》为行业自律规则。在执行层面，协会从以下几点为基金备案提供便利。一是放宽基金申报《备案须知》时限。 4月1日后的基金备案放宽，4月1日后设立的基金必须申请《备案须知》。二是对私募股权及资产配置基金2019年财务报告无强制审计要求。针对《备案须知》首次提出的私募基金和资产配置基金年报审计要求，考虑到受疫情影响各类基金信息报送和披露均有不同程度推迟，协会鼓励2019年度私募股权及资产配置基金审计工作。年度财务报告经过审计，但不是强制性的。三是精简备案所需材料，提高办理效率。私募基金管理人根据基金类型，按照备案材料清单提供的材料办理备案手续，注销关联交易标的估值证书、部分托管银行说明函及其他材料。根据《备案须知》和备案材料清单的相关要求，协会将对备案系统中填写的字段进行系统提示和核查清科私募通数据库，优化备案流程，方便私募基金管理人清楚了解备案内容。要求。协会将积极与私募基金管理人沟通，提高基金备案、重大变更、清算效率。四是继续做好服务。协会持续为抗疫资金、扶贫资金、救助资金提供绿色通道，突破投融资拥堵点。协会更新反向挂钩系统功能，进一步提高反向挂钩申请受理效率，更好发挥创投在支持创业创新、助力疫情防控等方面的作用。

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